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作家 | 墨羽枫香

数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）

投资交流群越来越满足了。

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本日，A股再度下杀，沪指收了一根秃头阴，跌幅0.77%，距离828“四箭都发”最低点仅一步之遥。深成指续跌，荒凉跌破10000点大关，创下2020年3月以来新低。创业板指续跌，出现空头罗列之势。

全市集超4000家上市公司待涨，市集成交冰封，从周一跌破7000亿元，到今天唯有戋戋5700亿元。

好在，本日沪指大盘把8月28日跳空白口终于给补上了。A股历来有“逢缺必补”的常规，下方缺口一补，以前在时期面上就不会有补缺担忧。

A股本日弘扬，一定进程上受到隔夜好意思联储议息会议的冲击与影响。现时，好意思元指数升破105.5，创下本年3月初以来新高。10年好意思债收益率升破4.4%，刷新2007年以来新高。这拉开了中好意思利差，一定进程上驱动北向资金来影响市集。

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本日，北向资金大幅流出43.3亿元，较周二的24.2亿元和周三的35.4亿元显著要更大一些。

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周而复始，面前已是市集厚谊冰点，遍地开花大要不再远处。

01

9月21日凌晨，好意思联储官宣本次不加息，将联邦基准利率保管在5.25%—5.5%，合适市集预期。

据议息会议声明，好意思联储缩表仍然按照原规划进行，即600亿好意思元国债和350亿好意思元MBS。对经济的判断是“一直在稳步推广”，而上一次表述是“一直和煦增长”。对服务表述为服务增长放缓，但仍保捏刚劲。对通胀表述为仍然居高不下。

好意思联储还发表了对好意思国经济观点的预测。2023—2024年：

GDP预期为2.1%、1.5%，上一次为1%、1.1%；安闲率预期为3.8%、4.1%，上一次为4.1%、4.5%；PCE通胀预期为3.3%、2.5%，上一次为3.2%、2.5%；中枢PCE通胀为3.7%、2.6%，上一次为3.9%、2.6%。

另外，利率点阵图败露，12名官员预期2023年利率水平将升高至5.5%-5.75%，其余7东谈主则预期利率水平保捏不变。5.6%的利率中值预期，与6月疏通，示意好意思联储或再加息一次。

对于2024年，19名官员均预期利率将在4.25%以上。其中，10东谈主臆想跳跃5%，利率中值预测6月的4.6%升至5.1%。这示意了来岁只降息2次。

很显著，好意思联储认为好意思国经济全体弘扬比之前预期要好，上调本年以及来岁的经济预测。同期，降息时点延后以及降息幅度打折，均是相比鹰派的行为。

议息会议后，鲍威尔召开新闻发布会。

鲍威尔知道最近三次通胀数据特别好，但将通胀率缩短至2%还有很长的路要走。对于对于利率旅途，如果合适的话，准备进一步普及利率。对于降息，面前不会给出具体信号，降息存在太多概略情味，面前盲猜会在2024年的某个时候。

总之，本年是否再度加息以及来岁降息，均要取决于接下来的宏不雅数据。点阵图并不代表接下来会发生的信得过情况。比如2018年12月议息会议点阵图败露2019年将加息2次，但实质上2019年非但莫得加息，反而降息3次。

全体来看，好意思联储议息会议照旧略显鹰派的，导致好意思元指数和好意思债收益率都升，施压群众风险钞票。

02

浅显周期底部，频频会有三个底——计策底、市集底、经济底，轨范规律排开。因为金融市集交游的是预期，出现市集底之后，临了才是经济底，即见到经济复苏。

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现时，经济底迹象越来越显著，关系词市集底却还莫得下降。

在我看来，这主要是因为外部环境变化、宏不雅经济下行压力、三年疫情伤痕效应等冲击，微不雅主体堕入预期低迷，加除外资捏续流出，扼制了市集风险偏好和估值回升，延后市集底的出现。

本轮周期，很有可能是预知到经济底，再到市集底。

欧美市场是出海卖家最核心的布局区域。随着近年我国电商出海浪潮热度不断攀升，英国也是不少跨境商家的目标市场之一。Statista《2022年电子商务报告》显示，到2023年，英国电子商务收入将从1377.8亿英镑增至1777.2亿英镑，潜在增幅为29%。预计到2024年，英国电子商务总营业额将增长至约2660亿英镑。

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8月，制造业PMI、CPI/PPI、社融信贷、社零花消、固定钞票投资等多维度宏不雅数据仍是标明经济出现角落改善，亦吻合疫后经济复苏全体呈现的“加快—降速—再加快”现象。

在疫情三年时期，亦是如斯。2020年3-5月、2022年5-6月，房地产销售、社零花消均有一个显著超季节性弘扬。尔后的2020年7月、2022年7月，两者弘扬双双回落，再到2020年8月、2022-8-9月又重新回到季节性浅显弘扬。

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其实，本年7月信济理当会环比改善，但实质情况却不仅如东谈主意。6月上旬，央行开启降息，货币计策转向。6月制造业PMI相较于5月出现年内初度改善，6月社融信贷数据不差。另外，6月社零花消数据相通出现年内初度改善（2年平均复合增速，1-6月辨别为5.3%、5.3%、3.3%、2.6%、2.5%、3.1%）。

但7月各项数据均掉头，尤其是社零花消出现荒凉的环比负增长，我以为跟天然灾害关系度不小，因为当月多个超强台风迫切了沿海多个省份，形成多达1-2个星期的影响。天然，这跟自己经济复苏动能相对疲软的关系更为平直。

到了8月，咱们看到各项数据全面出现角落改善。尤其值得一提的是，8月社零花消两年平均增速由7月的2.6%大幅升高至5%，创下本年2月以来新高。

但计策发力时期均聚会在8月下旬乃至月末，体现后果应该在9月或10月。而8月仍是展现出可以的复苏动能，而这种动能恰正是自身性的。

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市集对于经济内生复苏动能显著低估了。

据天风证券，天下看望安闲率从年头的5.5%回落至8月的5.2%，外来农业户籍东谈主口看望安闲率从年头的6%回落至8月的4.4%。住户收入增长方面，上半年为6.5%，高于5.4%的GDP增速。其中，二季度增速为8.4%，高于GDP的5.3%。

住户当下收入以及预期改善，是经济内生增长的底层动能。咱们不雅察到这少许仍是在捏续改善了。这大要亦是8月花消能够超预期增长的中枢要素。

天然，经济还原势必是一个海浪式发展、逶迤式前进的经由。这就需要计策加码来添砖加瓦。比如缩短存量房贷利率（降幅大，超预期）、个税形态抵扣、捏续医疗反腐缩短医疗资本支拨等等，均故意于花消意愿的回升与改善。

从最新微不雅数据看，也阐发了这少许。本年，12306预测本年国庆黄金周天下铁路臆想发送游客1.9亿东谈主次，而2019年为1.38亿东谈主次，日均游客坐席武艺臆想较2019年增长18.5%。天然本年访佛中秋，输送周期比一般的黄金周多2天，但火爆进程仍是还原至疫情之前。

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另外，为止9月17日，携程、飞猪、去哪儿等多家在线旅游平台均发布了“十一”假期出游预测数据，包括机票、旅店、民宿、租车等在内的多个维度的预订量均跳跃2019年同期。其中，部分平台热点城市旅店预订量超2019年5倍、机票提前预订量已超2019年同期两成。

咱们有事理确信9月、10月宏不雅经济弘扬会捏续改善，一方面是由于计策加码护航，另一方面内天真能开启复苏。

一朝如斯，外资捏续流出态势也许会迎来逆转，天然外围还靠近流动性紧缩的制约。要是这么，市集底也将磨底磨出来，开启一波对于此前过度悲不雅的成立行情。

03

国庆沐日前，市集自觉投入避险休整现象。2013年-2022年，国庆节前10个交游日、5个交游日，均呈现跌多涨少态势，上升概率仅为30%、20%。而节后第1个交游日、5个交游日、10个交游日，上升概率辨别高达80%、70%、70%。

本年节前避险效应尤为显著。从本周初始，成交大幅萎缩，仍是投入到放假躺平模式之中。而节后上升行情如实值得期待。

一方面，9月PMI、地产销售高频数据、沐日旅游收入等数据会知道，如果弘扬高超且超预期的话，那么将作念实经济触底复苏逻辑，极大改善市集信心；另一方面，按照过往北向资金大幅流出记载来看，频频第二个月或第三个月会出现大幅回流现象。如果经济捏续改善，或将触发北向资金逆转。

比如在2022年6月，外资单月大幅流入729亿元，触发要素为国内疫情冲击基本排斥，政府出台一些列稳增长计策，天然那时好意思联储还在激进大幅加息。

天然，如果一切朝着好的场地去演进的话，支持股市的计策如果能择机在国庆节后开市前抛出来，那么将形成多重共振，极大利于冲破现时信心不及的囚笼逆境。计策器具可能包括对量化交游监管、暂停融券作念空、推出平准基金、引入永恒资金具体举措等。

边走边看，期待四季度的行情。（全文完）

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